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为什么说Uber不可能成为像Facebook一样的互联网垄断公司?

作者:佚名 来源:chinaz 2016-6-5

摘要: Uber不可能成为像Facebook等互联网公司一样的垄断公司,原因在于:1、Uber的网络效应是供给端的,靠规模可以被打破;2、Uber缺乏互联网公司的零边际成本效应 。

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注:不久前Lyft和滴滴均获得了数十亿美元投资,本周Uber也获得了土豪沙特基金35亿美元投资,而滴滴则宣称下一轮融资比Uber还要多,专车市场的大战再进入一个新的PK阶段。那么,这个市场是否可以有多个玩家?甚至有人认为Uber注定会成为一个市场垄断者?来看Tiller Partner合伙人Tory Green是如何说的?本文原创自Tory Green,由愉悦资本创始合伙人戴汨编译,授权钛媒体发布:

当市场前三的Sidecar今年早些时候关闭并出售其资产给通用汽车以后,很多人认为共享出行市场的战争似乎结束了,普遍的看法是Uber注定要成为一个市场垄断者。

但是最近,Lyft和滴滴获得了数十亿美元的投资, 很多人已经质疑这种看法,并开始思考:这个市场是否可以有多个玩家?

来自硅谷的观点

纽约客今年早些时候有一篇文章认为技术驱动的行业无法支持多个玩家,硅谷竞争趋势都是指向一个垄断的赢家。

造成这种情况的主要原因来自网络效应经济—即一个产品或服务的价值随使用人数的增加而增加。网络效应在Facebook、eBay和Skype等公司随处可见,每一个都是他们自己领域的垄断者。

互联网垄断企业存在的第二个原因是零边际成本分布—-提供单位额外的商品或服务不会增加总的成本。除了增加带宽有一点点可忽略不计的成本外,Google和Snapchat服务一个新用户的成本基本为零。

这两种力量在一起,形成良性循环。一旦服务流行起来,它创造更多的消费需求。由于提供服务的成本在很大程度上是零,很容易吸引新的用户使用服务。这些新增的用户使产品更有价值,反过来,吸引更多的用户。如此循环,使互联网成为不公平竞争的滋生地。

提及科技公司,法学教授Tim解释说:“从长远来看,竞争是异常,垄断才是常态”。这就是为什么我们看到互联网领域这么多近乎垄断的公司,如Facebook,谷歌,维基百科,LinkedIn,Craigslist,亚马逊和Twitter。事实上,乍一看,技术行业真的是“赢家通吃”的市场。

这种观点很大程度上支持了为什么Uber的估值是其竞争对手Lyft的12倍,而其收入只有Lyft的4倍。

Uber的两个缺陷

随着近期Lyft和滴滴融资总额超过20亿美金,似乎投资者并不准备认输,这或许是明智的,上面讨论的支持“赢者通吃”理论的两个关键点上Uber都有缺陷。

如同Quartz网站的文章指出的, 第一个错误在于不理解有两种不同的网络效应。

第一种网络效应被称为“需求端网络效应”。在需求端网络效应中,每新增加一个用户,产品或服务的价值会因为这个用户的增加而直接增加。 Facebook就是一个完美的例子—你加入Facebook,因为你所有的朋友都在那里。从经济角度来看,需求方的网络效应是游戏改变者,因为即使一个小小的竞争优势也能迅速滚雪球成一个根深蒂固的竞争优势。

另一种类型的网络效应被称为“供给侧网络效应”。在供给侧的网络效应里,产品或服务的使用增加,对用户的直接效用没有影响,但它产生有价值的免费产品和服务。这方面的一个很好的例子是手机运营商。

一个运营商的用户越多,他们越可以负担得起基础设施的投资。基础设施越好,服务质量就越好。在这种情况下,用户的数量是间接地影响客户的选择:人们加入一个运营商不是因为他们的朋友都在那里,而是因为哪个运营商的服务最好。

Uber的例子也是同样。公司的竞争优势主要来自于路上的司机数目和经营城市的数量。这两者都是供给侧的好处。

不过,虽然供给侧的网络效应有自己的优势,这不是一个无法战胜的竞争优势。在这种特殊情况下,挑战它的方法是采购规模—吸引更多的司机,开到更多的城市,等等...

竞争对手如Lyft,正在做这样的事情, 而且已经融了20亿美金。

事实上,Lyft的总裁John认为,“在运输行业,尤其是我们的业务,有很强的网络效应,但只是一定的程度上。”具体来说,John发现,“一旦你能达到3分钟内接客,网络上有更多的人并没有什么额外的好处。”

“赢者通吃”理论的第二个错误是,与许多科技公司不同,Uber并没有零边际成本的效应。虽然公司的商业模式已经消除了很多传统的出租车业务相关的成本,比如车辆和车辆维修、牌照、保险、汽油和司机的薪酬福利,边际成本仍然存在。

看一看Uber泄露的财务数据,我们发现,在2014年第二季度他们“销售成本”和“运营和支持”合计4900万美金,而对应收入只有5800万美金。传统的会计准则会把这些作为可变成本,这和额外计为固定成本的的1.15亿美金的营销成本、研发和一般开销是分开的。

虽然文件没有逐行列出费用的明细,但是很容易推测,这些费用的很大一部分都直接关系到他们的服务产品的拓展。例如,Uber在每一个新的城市启动时,它必须创建一个本地的团队来处理特定的政治、法规和消费者的喜好。Uber也有可能花很多钱获取新的司机,包括市场营销、奖励和奖金、筛选和背景调查。最后,Uber要为司机提供保险,这也是直接的边际成本。

而如果像加利福尼亚州一样的裁决 —法官认定Uber的司机实际上就是员工—在全国范围内被采纳,那么边际成本可能会飙升。据一些分析人士,如果提供医疗、失业、工伤,工资税、401K、休假和报销行使的里程、汽油和过路费,边际成本会提高一个数量级,公司为每个司机要额外支付1.3万美金(即41亿美金一年)。

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